В викторианском Лондоне, на стыке двух столетий, работали два мага-иллюзиониста: Роберт и Альфред. Сначала их связывало уважительное профессиональное соперничество. Они восхищались мастерством друг друга, хотя каждый жаждал признания как величайший артист своего времени.
Однако со временем это восхищение стало вырождаться. Легкая ревность сменилась навязчивой идеей. Каждый начал видеть в другом не коллегу, а препятствие на пути к славе. Дружеский обмен мнениями о новых номерах превратился в изощренный шпионаж. Они пускались на любые хитрости, лишь бы подсмотреть секрет готовящегося фокуса или заполучить чертеж нового аппарата.
Но и этого оказалось мало. Вскоре целью стало не просто узнать, а намеренно испортить выступление соперника. Подстроенный "несчастный случай" во время репетиции, тайная порча реквизита за кулисами — ничто не казалось теперь запретным.
Их личная битва, разгоравшаяся с каждым днем, постепенно перестала быть их личным делом. Как тень от пламени, она стала падать на всех, кто их окружал: ассистентов, механиков, даже случайных зрителей. Атмосфера вокруг них накалилась, став опасной и непредсказуемой. То, что начиналось как состязание в ловкости рук, грозило обернуться настоящей трагедией, где на кону стояли уже не аплодисменты, а человеческие жизни.